2022 年的疫情和全球动荡继续对 2023 年的国际物流和货运市场产生重大影响。
这些变革性事件促使行业参与者进行调整并拓展新的业务领域。UTLC ERA作为市场的领军企业，致力于提高过境运输量，维护俄罗斯作为可靠物流合作伙伴的声誉。
为了加强UTLC ERA在欧亚铁路运输链中的关键作用，重点领域包括扩大东、西方向的服务、实现流程数字化、确保运营透明度以及培养所有铁路运输利益相关者的忠诚度。
宏观经济形势和主要市场概况
全球经济
2023 年，在疫情、地缘政治紧张局势升级以及多个国家大幅收紧货币政策等近期事件的持久影响下，全球经济依然动荡不安。
据估计，到 2023 年底，全球国内生产总值增长将减速。在这一年里，欧洲的工业产出和消费都在逐步下降，部分原因是欧洲中央银行（ECB）提高了利率。此外，全球经济增长还受到了中国不明朗形势的阻碍。尽管有预期，但由于各种内部和外部挑战，中国经济扩张放缓。
主要贸易伙伴对中国出口的需求减少，进一步限制了增长前景。展望 2024 年，全球经济预计将呈现与上一年类似的趋势。国际机构最近的预测表明，全球国内生产总值增长率要么停滞不前，要么略有下降。预测范围之广，凸显出全球经济现状及其面临的潜在风险具有很大的不确定性。
2022-2024 年世界 GDP 年增长率、%
中国经济
2023 年，中国的 国内生产总值增长率从上一年的 3.2% 上升到 5.2%。虽然这超过了中国政府的目标，但却低于分析师们的预期。尽管最初的预期从 6% 到 8% 不等，但分析师们在这一年中多次修改预测，最终达成了到 2023 年底增长 5.3% 的共识。尽管人们预期在 2022 年底解除封锁后经济会迅速复苏，但这一情况并未如预期般发生。
与预期截然相反，全年经济复苏放缓，主要指标表现弱于预期，尤其是季度国内生产总值（GDP）增长。中国仍然面临着持续的国内挑战，包括消费需求低迷、人口老龄化、债务上升以及房地产行业的动荡，所有这些都对预期的经济增长造成了压力。此外，主要贸易伙伴的需求疲软 仍是一个重要的外部制约因素。
2024 年，中国预计将保持财政赤字的相对灵活性，以便在出现困难时支持经济。地方政府已经公布了促进消费和工业产出的计划。此外，政府可能会采取进一步的支持措施，如改革，以刺激经济增长。
5.2 %
2023 年底中国国内生产总值增长率
相比去年的 3.2%
中国：增长面临压力
然而，持续的挑战预计仍将存在，并将制约中国的经济增长潜力。标准普尔全球评级公司（S&P Global Ratings）提出，房地产市场危机加深可能导致 GDP 增长率低至 2.9%.
2021-2023 年中国季度 GDP 动态变化、%
资料来源：中国国家统计局（NBS）
2023 年中国失业率为 5.2%，比上年下降 0.4 个百分点。虽然中国劳动力市场总体保持稳定，但 16 至 24 岁人口的失业率较高，截至 2023 年 12 月为 14.9%。造成这一高失业率的原因是，需要中高资质的工作岗位不足。
2023 年，零售贸易额同比增长 7.2%，这主要是由于与上一年相比，上一年中国受 COVID-19 疫情的影响，零售贸易额表现良好。尽管实现了增长，但国内需求并未充分支持中国的经济扩张，导致消费者价格指数下降，并在 7 月和整个第四季度进入通货紧缩区间。由于缺乏实质性的政府支持措施以及内外部不利因素，消费者情绪停滞不前。
截至 2023 年年底，中国工业生产同比增长 4.6%。最后几个月制造业活动的激增主要是受上年同期基数较低的影响。有色金属、化工、电气设备、计算机、通信设备和汽车等行业实现了大幅增长。然而，未来的增长可能会面临来自海外需求的压力，中国科学院预计到 2024 年底，出口将对 GDP 产生负面影响（-0.3%），这可能会影响国际物流，尤其是中国与欧洲之间的物流。
2024 年的 GDP 增长目标预计将保持在 4.5% 至 5.5% 的范围内，与上一年的目标一致。分析师预计增长率将在 4.5% 至 4.6% 之间。
欧洲经济
根据欧盟统计局的初步估计，2023 年欧盟和欧元区的经济按年率计算增长了 0.5%，从而避免了经济衰退。这一增长率是过去十年中最低的，2020 年除外，当时大流行病导致国内生产总值急剧下降 5.6%。国际伙伴需求不振、通胀压力增大、货币政策收紧等因素大大压缩了潜在增长空间，影响了出口和家庭消费等组成部分。
关注重心需要放在制造业采购经理人指数（PMI），这是预测国际运输需求的前瞻性指标。2023 年，PMI 指数呈下降趋势（跌破 50 点），产出和需求均呈负增长。这一下降明显影响了贸易和物流需求。然而，第四季度出现了好转迹象，新订单和采购活动的下降幅度有所减弱，商业信心也明显增强，12 月份达到八个月来的最高点。预测显示，2024 年初，采购经理人指数可能会逐步回升，在第二季度至第三季度可能会进入增长阶段（>50 点）。这一增长可归因于价格通缩、《货币政策》放宽以及随后的需求增长。
0.5 %
2023年欧盟和欧元区年度经济增长
根据欧盟统计局的估计
2022-2023 年欧盟和欧元区的季度国内生产总值增长动态、%
资料来源: 欧盟统计局
2023年欧元区制造业采购经理人指数 (PMI)、%
自 2021 年以来，欧元区的通胀率持续上升，在 2022 年 10 月达到 10.6%的峰值。在这一峰值之后，由于能源价格的调整和欧洲央行采取的措施，通胀率逐渐下降。到 2023 年 11 月，通胀率降至两年多来从未见过的水平，为 2.4%。年底的核心通胀率仍保持下降趋势，达到 2022 年 3 月以来的最低点。与此同时，苏伊士运河的航运危机，加上船只改道通过好望角，以及供应链的持续中断，都有可能阻碍欧洲经济的改善趋势。这种情况还可能加剧通胀风险。这些因素对欧洲中央银行（ECB）审议宽松货币政策有影响，而宽松货币政策是刺激经济、促进贸易和提高国际航运需求的关键措施。
10.6 %
2021 年至 2022 年 10 月的欧元区通胀率
2.4 %
2023 年 11 月的欧元区通胀率
欧元区 2021-2023 年的年通胀动态、%
资料来源：欧盟统计局
欧元区失业率在 2023 年创下历史新低，年底降至 6.4%。然而，欧洲央行打击通胀的努力可能会对就业产生负面影响，因为持续的货币紧缩通常会导致招聘减少。
6.4 %
2023年底欧元区失业率
2023 年，欧元区内部零售额同比下降 1.8%。自 2022 年 10 月以来，欧洲消费者一直在持续削减开支，以应对不断升级的通胀、紧缩的货币政策和消费者信心的普遍下降。因此，自 2022 年初以来，欧元区消费者信心指数一直远低于其长期平均水平。尽管如此，近期消费者情绪有所回升：家庭对自己的财务状况更加乐观，对整体经济前景的预期也有所改善。这种情绪的转变对于判断 2024 年的前景至关重要。
大多数分析师预测，与 2023 年的趋势相比，2024 年的国内生产总值增长率将有所上升，但估计值差异很大。经合组织预计增长 0.6%，比 2023 年微增 0.1 个百分点。另一方面，欧盟委员会的预测更为乐观，为+1.2%。一个重要的经济风险是通胀可能持续，这可能需要在比预期更长的时间内保持利率高位。此外，前景还可能受到红海航运危机、供应链波动加剧以及海运费随之上涨的影响。
俄罗斯和白俄罗斯的经济
俄罗斯国内生产总值的增长态势创下了近十年来的最高纪录，这还不包括2021年新冠疫情后的增长。在全球紧张局势加剧的情况下，制造业、物流业和其他行业的蓬勃发展，以及强劲的消费需求和大量的政府投资，都为这一增长提供了动力。同样，白俄罗斯也经历了工业振兴和内需激增，推动了该国经济的显著进步。
制造业采购经理人指数（PMI）是衡量工业状况的有效指标。2023 年，俄罗斯的采购经理人指数一直保持在 50 以上，并在 12 月份达到顶峰。强劲的国内需求推动了产出和新订单的稳步增长，从而推动了这一增长。虽然没有白俄罗斯的 PMI，但数据显示工业生产显著增长了 7.7%，对该国 GDP 增长的贡献超过一半。
171.0 万亿卢布
2023年底俄罗斯 GDP
增长 3.6%
2022-2023 年俄罗斯及白俄罗斯季度 GDP 动态（%）%
2023 年俄罗斯制造业采购经理指数、%
资料来源：标准普尔全球
在俄罗斯和白俄罗斯，家庭支出自 4 月份以来一直稳步增长，导致对进口品（包括来自中国的进口品）的需求大幅上升。然而，俄罗斯国家统计局最近的数据和 Sberindex 的业务估计表明，俄罗斯的消费支出和进口自 10 月份以来逐渐减少。同样，白俄罗斯也出现了类似的趋势，消费活动达到顶峰，随后出现下降。
消费下降的主要原因是货币政策收紧。在卢布疲软和进口需求强劲导致贸易失衡造成高通胀压力的背景下，俄罗斯联邦中央银行（俄罗斯银行）全年多次提高关键利率。因此，年利率从 1 月份的 7.5% 提高到 12 月份的 16%。为抑制过热需求、稳定卢布并使通胀率回到 2024 年的目标水平，俄罗斯央行打算在经济中长期维持紧缩的货币条件，从而影响进口动态。与此同时，白俄罗斯的信贷条件在 2023 年有所放宽，但由于消费强劲，这一趋势在 2024 年初发生逆转，对该国的进口产生不利影响，进而影响国际运输需求。
+7.7 %
白俄罗斯 2023 年工业生产增长情况
2023 年俄罗斯联邦和白俄罗斯的零售贸易额动态、%
资料来源：Trading Economics
2022-2023 年俄罗斯银行关键利率和通货膨胀率、%
资料来源：俄罗斯联邦中央银行
中欧互市贸易
中国和欧盟之间的贸易在全球商业中发挥着至关重要的作用，也是连接欧亚大陆的铁路网络高效运行的基础。
中国出口的下降可归因于欧洲经济的不确定性和全球地缘政治的紧张局势导致的需求减少。与此相反，欧洲出口额的小幅下降伴随着实物贸易额 9.3% 的大幅下降，这可能表明中国对高价值商品和产品的需求上升，同时对价格较低但常见的商品种类的兴趣减弱。此外，考虑到中国的经济状况和相对低迷的消费支出，需求激增很可能主要是由工业部门推动的。
欧洲对中国贸易逆差自2019年以来持续上升的趋势在2023年戛然而止。月均贸易差额为 242 亿欧元，低于 2022 年的 331 亿欧元。虽然贸易平衡有所改善，但值得注意的是，这一变化伴随着中国出口的减少，而欧洲的表现则保持稳定。2023 年 12 月的贸易表现是自 2021 年 6 月以来最低的，这可能是受到红海航运危机的影响，导致货物延迟交付。
2022-2023 年中欧互贸额、十亿欧元
资料来源：欧盟统计局
2023 年底合作伙伴之间主要商品项目的贸易总额
-
7341 亿欧元
合作伙伴之间主要商品项目的贸易总额
-
5134 亿欧元
中国出口
减少了 17,9%
-
6.0 %
2023年贸易总额减少情况
-
2207 亿欧元
欧盟出口
减少了 3%
2023 年欧洲国家从中国进口的份额、%
资料来源：欧盟统计局
2023 年欧洲国家在对中国出口中所占份额、%
资料来源：欧盟统计局
2023 年中欧出口商品所占份额、%
资料来源：欧盟统计局
与去年同期相比，所有运输方式对海运的支持力度都有所减
欧洲至中国进口商品所占比例, %
资料来源：欧盟统计局
2023 年，除汽车出口外，手机、电脑、钢铁和服装等各类产品的中国出口均出现下降。出口目的地发生了明显变化，尤其是中国与俄罗斯之间的贸易额大幅增加。然而，贸易额的增长不足以抵消与欧洲、英国和美国贸易额的下降。中国和欧洲目前的经济状况并不意味着这两个地区之间的贸易有大幅增长的潜力。
尽管面临这些挑战，双方仍在努力缓解 2023 年不断升级的贸易紧张局势。9 月，双方同意就出口管制交换信息。此外，中国表示愿意增加从欧盟进口农产品，希望欧盟也能取消对华高科技出口的限制。预计在 2024 年下半年，由于全球央行实施降息，导致需求增加，中国的出口，尤其是对欧洲的出口可能会出现增长。
2022-2023 年按主要运输方式分列的中欧出口占实物贸易、实物贸易百分比
资料来源：欧盟统计局
2022-2023 年按主要运输方式分列的欧中出口占实物贸易的、实物贸易百分比
资料来源：欧盟统计局
中俄互市贸易
2023 年，在动荡的地缘政治环境和不断升级的制裁中，中俄两国的伙伴关系更加牢固。
重要的是，贸易关系的进步不仅仅体现在数字上，随着两国进行更复杂的产品交流，贸易额也有了质的飞跃。许多国内企业已经与中国供应商签订了合同，将这些新供应商纳入其生产链，为双边贸易的广泛增长铺平了道路。
此外，转向使用本国货币进行贸易，减少对西方支付系统的依赖也是一个重要发展。根据俄罗斯经济发展部的数据，到 2023 年底，近 90% 的对华贸易将以本国货币进行，这标志着中俄两国正朝着金融更加独立的方向发展。
合作伙伴可以通过在生产和投资合作方面取得新进展，以及加强以运输为主要重点的相互贸易基础设施，进一步加强双方的关系。
2023 年底中俄贸易额
-
2,400 亿美元
到 2023 年底，中国与俄罗斯历史新高的贸易额
比 2022 年增长 26.3%
-
1,110 亿美元
运往俄罗斯的货物数量
增长 46.2%
-
1,291 亿美元
运往中国的货物数量
增长 12.7%
在中俄进口商品中所占份额、%
资料来源：中华人民共和国海关总署
俄中进口商品中所占份额、%
资料来源：中华人民共和国海关总署
物流业的发展趋势
海运集装箱运输市场
2023 年全球集装箱海运贸易量保持稳定，为 1.738 亿标准箱，比上年小幅增长 0.3%。具体而言，根据《商业日报》（JOC）和《集装箱贸易统计》（CTS）的报告，中国-北欧航线的运输量达到 780 万标准箱，比 2022 年增长 3.6%。
1.738 亿标准箱
2023 年世界集装箱海运贸易数量
增长0.3%
2023 年，海运市场的需求相对停滞，但船队的有效运力却增长了 7-8%。因此，德鲁里市场平衡指数从 2022 年的约 100 便士下降到 80 便士以下）。
在需求停滞和供应同时增长的情况下，2023 年全年的海运费稳步下降。1 月初，综合 WCI 超过 2,100 美元，但到 10 月底，综合 WCI 已暴跌近 40%，约为每标准集装箱运费 1,340 美元。尽管承运商在夏季试图全面提高费率（GRI），但影响并不持久，导致费率持续下降。值得注意的是，在 2023 年年末，由于红海事件，主要海运公司暂时停止了经苏伊士运河的航运，并让船只改道好望角，导致运价出现波动。
与此同时，承运商顺理成章地开始收取各种补充费用，促使现货运费价格在 12 月份逐步回升。12 月最后一周，WCI 综合运价飙升至每标准箱 1661 美元。在分析亚欧航线时，上海至鹿特丹的运价达到每标准箱 1667 美元的峰值，而鹿特丹至上海的反向航线运价则固定在每标准箱 466 美元。展望 2024 年，各条航线都宣布了额外收费，根据目的地的不同，每平方约为 1-2 千美元不等，尤其是在旺季。
2023 年 12 月底，WCI 上海-鹿特丹海运费与 ERAI 西部铁路运费的比率为 0.47，而反方向的比率为 0.17。海运市场供过于求，导致海运成本仍比铁路运输成本更具吸引力。这一趋势导致中欧航线上铁路运输逐渐减少，转而使用海运服务。因此，UTLC ERA 在运输中所占的份额 从上一年的 3.7% 下降到报告年度的 1.8%。
大多数分析师预计，2024 年全球集装箱贸易量将呈现积极态势。平均预测增长率为 2-4%。由于航运业的成熟性，它主要取决于全球经济状况，因此对运输增长的预期与对全球国内生产总值动态的预测基本一致。根据最新预测，2024 年仍将是一个 "买方市场"，由于持续供过于求，运价水平将相对较低。
2020-2023 年按目的地分列的 世界集装箱指数与 欧亚铁路综合指数 的比率
围绕苏伊士运河的持续紧张局势预计将成为一个重要焦点。最近的预测显示，船舶改走更长的非洲航线（与苏伊士运河相比，非洲航线多出 10-14天）可能会导致全球约 9% 的运力从市场上消失。具体而言，亚欧航线的供应量可能会减少约 20%。由于船期的变化，这种改道可能会导致供应链中断。潜在后果包括欧洲港口的严重延误和亚洲的集装箱短缺。
上述因素非常重要，但它们不太可能对 2024 年的市场平衡和利率水平产生重大影响。但值得强调的是，市场的完全正常化和费率恢复到以前的水平在很大程度上取决于以巴冲突的解决。鉴于目前的紧张局势，预计货主将优先考虑分散风险，并探索其他有竞争力的运输方式，如空运和铁路，以减轻潜在的干扰。
航空货物运输市场
2022 年底，航空货运市场的供需态势在整个 2023 年都持续存在。因此，货运量在这一年普遍下降，但在 2023 年底出现增长，费率也反映了这一趋势。在客运航班数量增加的推动下，运载能力同比大幅增长，这在亚洲航线上尤为明显。
CLIVE 数据服务公司报告称，在 2023 年 9 月之前的 17 个月中，全球航空货运量持续下降。然而，2023 年第四季度出现了转变，10 月份增长 2%，11 月份增长 5%，12 月份增长 9%。
国际航空运输协会（IATA）的最新报告强调了航空运输量的对比趋势。到 2023 年底，欧洲地区的航空运输量将减少 3.9%，而亚洲则将增长 0.9%。运输量尚未恢复到2019年的水平，欧洲和亚洲在年末分别下降了12.6%和6.9%。
2023 年，航空货运市场的供应水平继续回升，同比增长约 11%，与 COVID 2019 年之前的水平相比增长约 2.5%。国际客运航班，尤其是飞往亚洲目的地的航班数量不断增加，是供应增长的主要驱动力。预计这一趋势将持续到 2024 年。
从欧洲到亚洲的国际航线运输量在整个 2023 年都在逐步改善。最初几个月，由于全球经济不稳定，运输量大幅下降。2023 年第二季度和第三季度的运输量仍然停滞不前，与 2022 年的水平相似。然而，第四季度的需求明显增加。年底需求激增的主要原因是红海危机的爆发。海运中断、风险上升和不确定性增加迫使货主选择空运。
截至 2023 年 9 月，在需求相对疲软、供应同时增长的背景下，运价从 2022 年的水平逐渐下降。7 月和 8 月期间，香港至欧洲的运价比上一年下降了 42%-43%，比 2021 年的运价低 21%。到 2023 年底，市场需求激增导致运价迅速上涨。因此，在 12 月，从香港到欧洲的运输成本几乎与去年持平，达到每公斤 5.36 美元，比疫情前的水平增加了约 70%。
2024 年很可能是航空货运业的转型期。由于全球经济基本面仍然相对疲软，预计未来几个月市场将继续在低需求、高供应的情况下运行，原因是费率上涨，从而导致这种运输方式的成本居高不下。
一旦整体经济形势趋于稳定，费率上涨问题得到解决，预计市场格局将发生转变。值得注意的是，欧洲和中国乐观的经济预测表明，供应量预计会增长，从而导致费率下降，因此，早在 2024 年就有可能出现改善。
2022-2023 年香港至欧洲方向的运费及其与前一年的变化
- 变化动态
- 运费，美元/公斤
铁路集装箱运输市场
在 2023 年的大部分时间里，地缘政治格局严重阻碍了中欧之间的过境铁路运输。海运费率正常化、中国对外贸易减少以及欧洲公司需求下降等因素对铁路过境运输量的增长构成了重大挑战。相反，中国与俄罗斯之间的贸易和运输在 2023 年出现了大幅增长。在可预见的未来，主要重点在于维持现有的进出口服务，同时建立新的服务，为整个市场，特别是UTLC ERA，确定核心发展路径。
在俄罗斯，到 2023 年底，俄罗斯铁路网的集装箱运输量将增长 14.1%，达到 743.9 万标准箱。这一增长可归因于近期的两个重要趋势—新运输走廊和路线的扩展以及集装箱化。这些趋势是国家向东转移和 2023 年产能增加的结果。
2023 年UTLC ERA 在俄罗斯铁路网集装箱运输中的运量和份额、 千标准箱和%
- UTLC ERA
- 在俄罗斯铁路网上运输集装箱（满载和空载）
资料来源: 俄罗斯铁路 "股份公司", "UTLC ERA"股份公司计算
资料来源: 俄罗斯铁路 "股份公司", "UTLC ERA"股份公司计算
UTLC ERA的成果
上述趋势对UTLC ERA的运营产生了重大影响。尽管最近面临挑战，但由于实施了创新解决方案，提高了灵活性，并迅速适应了 2023 年的市场动态，公司成功地将运输指标保持在 2022 年创纪录的水平上。所有服务的总运输量达到 674 011 个标准箱，UTLC ERA 约占俄罗斯铁路网集装箱运输量的 9%。
在整个报告年度，公司根据当前的物流议程，继续推进新的、有前景的项目。这些项目包括通往莫斯科和其他重要枢纽的中俄进口运输项目、中国-白俄罗斯航线以及其他与进口相关的项目。
2023 年，这些项目构成了UTLC ERA 运输活动的主体，占总运输量的 38%。中欧之间的过境运输量略高于 31%，出口和其他运输服务约占总运输量的 31%。
2022–2023 年UTLC ERA 服务中运输方向的比例、%和标准箱
2023 年，在UTLC ERA 服务中，以下货物货值在总运输货物货值中所占比例为：
27.3 %
其中包括机械设备、机械和计算机
虽然机械设备、机械和计算机几年来一直是需求量最大的项目，但汽车设备在 2023 年的份额有了显著增长。这一增长无疑要归功于中国对俄罗斯和欧洲市场不断增长的汽车出口。
-
22.1 %
电气和通信设备
-
5.5 %
光学仪器、仪器和医疗设备
-
13.1 %
汽车设备
-
2.91 %
医药产品
-
4.62 %
服装
该公司显著提高了中国-欧洲-中国连接线上已建成的主要过境线路的进出口运输份额。
-
3
个起点 和吸收点 在白俄罗斯
-
7
个在俄罗斯的货物吸收点被增加到航线中
-
4
个新的进口货物起运点在中国
84 条新航线
到 2023 年底，新增 UTLC ERA 服务
-
63 条航线
中国-俄罗斯方向
-
3 条航线
欧洲-中国方向
-
11 条航线
中国-白俄罗斯方向
-
5 条航线
白俄罗斯-中国方向
-
2 条航线
中国-欧洲方向
铁路运输市场
中国-欧洲-中国轨道交通市场
所有主要通道的货运量继续下降，这一趋势始于 2022 年。截至 2023 年底，后贝加尔斯克走廊的货运量同比下降 72.3%，降至 490 万标准箱。通过纳乌什基（Naushki）通道的货运总量下降了 94.0%，为 1523 个标准箱。在报告年度内，远东地区的港口和车站没有过境集装箱运输。此外，2023 年，TMTM 通道的过境运输量 下降了 75.1%，约为 2 754 通道的过境运输量 。
2023 年，UTLC ERA 集装箱运输服务通过多斯特克（Dostyk）和阿尔丁科尔（Altynkol）边境口岸沿过境路线运输了 211 122 个标准箱，比 2022 年减少了 48.6%。在此期间，UTLC ERA 占竞争航线的 95.8%。具体而言，从中国到欧洲的运输量为 143292 个标准箱，相反方向的运输量为 67830 个标准箱。与上一年相比，这两个方向的运量分别减少了 48.2% 和 49.4%。
2023 年轨道交通集装箱总运输量和各方向运输量；主要通道运输份额、 %和标准箱
资料来源: UTLC ERA
资料来源: UTLC ERA
2022-2023 年UTLC ERA 服务的中国-欧洲-中国过境集装箱运输量、标准箱
- 2022
- 2023
资料来源: UTLC ERA
资料来源: UTLC ERA
过境运输量（包括 UTLC ERA 服务）的下降趋势主要受到外部因素的影响，例如:
- 2023 年全年的运费率将创历史新低。尽管市场参与者努力提高费率，但海运费在这一年里持续下降。苏伊士运河危机发生后，12 月份出现了首次明显的运费上涨，预计这些物流变化的全面影响将在 2024 年显现。
- 欧盟与中国之间的紧张关系不断升级，原因是西方国家担心中国的影响力不断扩大。这导致了贸易限制和战略，如 «中国+1 "和 " 再生产 ，等，阻碍了贸易发展。与此同时，近几个月来，欧盟和中国也采取了一些措施来实现关系正常化。
- 中国和欧洲经济疲软。商业活动和消费的不景气导致合作伙伴之间的贸易量下降。合作伙伴之间贸易量的下降在对过境货运基础至关重要的行业尤为明显，成为中欧之间货运潜力的又一限制因素。
- 铁路运输市场的吸引力进一步下降，因为中国政府对欧洲铁路进口运输的补贴减少。
- 自 2022 年 3 月起，欧洲货主选择避免通过俄罗斯运输，将货物流转向其他方式或路线。
- 从欧洲经俄罗斯到第三国的运输量减少。因为对受制裁货物和技术（高科技货物、两用货物等）的出口限制。
值得注意的是，在与欧洲贸易下降的情况下，中国与俄罗斯和白俄罗斯的贸易关系在 2023 年出现了增长。这导致UTLC ERA的进出口服务大幅增加，部分抵消了过境货运量的减少。
中国-俄罗斯/白俄罗斯进口铁路运输
在竞争激烈的通道上，进口运输量也有显著增长。俄罗斯港口的进口集装箱转运量激增 23%，达到 200 万标准箱。远东、亚速海-黑海盆地和波罗的海地区港口的进口集装箱周转量也分别同比增长了 23.5%、38.7% 和 9.6%。业内主要企业正在大力投资发展远东地区的港口和铁路基础设施，而从中国发货的新型海运和铁路服务也在迅速兴起和扩大。
2022-2023 年UTLC ERA 服务按方向划分的进口集装箱运输量、 标准箱
-
38.0 %
2023年进口运输量所占比例
在UTLC ERA 总运输量中所占比例
-
Top 3
运输量排名
2023年12月在激烈竞争中所获排名
-
19.56 万
中俄运输线
增长31.7%
-
17.01 万
运到莫斯科铁路枢纽
剩余货物分配至圣彼得堡、乌拉尔和鞑靼斯坦
-
5.95 万
中国—白俄罗斯运输线
增长32.2%
-
200 万
俄罗斯港口进口集装箱转运量
增长23%
2022-2023 年UTLC ERA 服务中的中国-俄罗斯进口集装箱运输量、标准箱
俄罗斯/白俄罗斯-中国出口铁路运输
30.8 %
到2023年底，出口和其他运输在UTLC ERA服务中所占的份额
其中很大一部分运输包括从白俄罗斯运往中国的氯化钾，共计 119 786 个标准箱。
总体而言，在UTLC ERA的出口和其他服务框架内，截至年底共运输了207,767个标准箱，与前一年相比显著增长了92.6%。
2022-2023 年UTLC ERA 服务的俄罗斯/白俄罗斯-中国出口集装箱月运输量、 标准箱
技术领导者战略
在本报告年度，UTLC ERA 公司认真执行了 2020 年初步批准的 2025 年前的发展战略。公司按照既定模式运营，在穿越俄罗斯联邦、哈萨克斯坦共和国和白俄罗斯共和国铁路基础设施的定期集装箱列车上，精心打造并提供集装箱运输和物流（货运代理）服务。
UTLC ERA 专门提供运输和物流服务，尤其是货运代理服务。该公司的集装箱服务涵盖一系列产品，包括组织集装箱货物的铁路运输，处理运输、海关和其他文件，确保货物的发送和交付，以及与集装箱运输有关的其他服务。
对于寻求新商机的货运代理、货主及其物流合作伙伴，UTLC ERA 提供有效的物流解决方案，以促进欧亚经济空间的发展。
该公司的主要目标是通过推广 1520 毫米轨距的铁路集装箱运输，促进运输和物流业的发展，提高欧亚经济联盟在欧亚大陆的影响力。UTLC ERA 的目标是实现每年 100 万 TEU 的过境运输量。
优势,劣势,机会和威胁分析
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优势
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增强公司股东结构对中国合作伙伴的吸引力
- 通过建立代理制度和建立长期合作伙伴关系，实现市场领导地位
- 公司业务流程的灵活性，以应对外部挑战
- 利用成熟技术有效组织沿线集装箱列车
- 在东西方运输走廊内的 1 520 毫米轨距轨道上展示出整合服务的高超能力
- 确保公司运营和财务稳定
弱点
- 限制公司的业务范围
- 无法向大多数客户发放贷款
- 管理集装箱船队的能力不足
- 客户与货运代理之间的相互联系
- 数字化程度低，如缺乏管理与交易方关系的信息技术系统
- 缺乏欧洲经济联盟以外的分支机构
- 特定的内部业务流程有待改进
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机会
- 与中国的进出口运输需求日益增长
- 实施东亚经济联盟运输系统发展和一体化的协调计划
- 制定旨在测试新技术和新服务（尤其是数字化技术和服务）的国际计划
- 改变集装箱运输市场的结构，形成新的航线、物流方案和参与者
- 发展欧洲经济联盟地区的码头网络和铁路基础设施
- 铁路运输的稳定性创造了潜在需求
- 国际货物运输越来越分散
- 加强适用法律
威胁
- 减少对中国铁路运输的补贴
- 欧盟的制裁政策，如国际保险公司拒绝为途经俄罗斯联邦的货物提供保险
- 国际运输路线之间的竞争加剧，替代过境点增多
- 国家铁路公司关税政策的修改
- 更严格地执行法律规定
- 影响货币对的不利市场波动
- 影响运输的天气条件
- 基础设施的限制
- 与同行的文化差异导致沟通困难
策略的基本原则
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1
通过整合亚欧大陆交通线上的高科技过境集装箱服务，提高过境运输量和货物基数
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2
通过优化运输参数，最大限度地降低成本，制定有竞争力的定价策略
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3
平衡中转路线，提高交付速度
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4
有效地向市场推出新的物流服务
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5
对所有客户实行开放的关税政策，确保所有潜在客户都能平等获得透明的服务
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6
调整过境服务，以迎合新的托运人群体
实施该战略的主要机制
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1
建立合同框架，确保轨道车、终点站和其他运输服务组件的充足供应
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2
在国际运输和物流市场积极开展营销活动，提高服务认知度和需求量
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3
引入特别监管制度，在股东国家统一国家立法之前测试监管变化，以扩大货运基础并降低运输成本
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4
在 UTLC ERA 开发国际数字化技术试验场，以测试各种平台的电子订单处理技术
公司注重与所有利益相关者建立建设性的有效联系，维护和发展和谐关系，强调诚信、透明和相互尊重，以促进长期价值创造。
UTLC ERA 的主要利益相关群体
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股东
确保公司的可持续发展，提高股东价值，包括批准关税政策，以提高服务竞争力
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客户
UTLC ERA 的工作重点是创收、促进新货运基地的增长以及改善公司的财务业绩
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集装箱码头业主
促进集装箱转运技术链从 1 520 毫米轨距到 1 435 毫米轨距的发展
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发货人
在UTLC ERA 开展业务的地区的经济发展中发挥重要作用
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机车车辆所有者
为UTLC ERA提供集装箱车板
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中国当局和物流平台
为从中国中部到哈萨克斯坦边境的集装箱运输制定合理的关税，同时为中国境内的铁路集装箱运输提供补贴
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装配平台制造商和租赁公司
机车车辆增长基地
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财务组织
确保业务活动的稳定性
UTLC ERA是高科技集成商
UTLC ERA 2025 年前的发展计划采用了 "高科技集成商 "方法，即 "集成商+"。这一战略包括通过充分利用公司的资源来加强服务和产品。通过实施这些举措，将通过以下方式为所有市场参与者创造附加值：
- 测试新技术，这些新技术无法由一家公司独立实施，需要国际合作才能实 施；
- 吸引新的货流，扩大产品种类；
- 保持东西方向的运输平衡。
建立终端和物流中心骨干网络
在ERA OTLC框架内，建立终端和物流中心（TLC）骨干网络是一项战略举措。该网络旨在整合白俄罗斯、哈萨克斯坦和俄罗斯的货物流通。
目前，中亚的运输走廊在与中国和欧洲国家的货运和贸易方面正在显著增长。因此，建立TLC骨干网络在促进这些发展的过程中起着关键作用。
战略实施的主要效果
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1
加强东亚经济联盟市场的过境潜力
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2
创造条件增加货运量，从而增加基础设施付款和运输收入
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3
保持伙伴关系形式，为UTLC ERA 提供机会，使其成为所有参与者在平等条件下开放的过境运输市场的担保人
近年来，运输业面临重大挑战，导致各公司为应对已发现的风险而优化和修改业务模式。2023 年，UTLC ERA 将继续适应动荡的宏观经济环境，并在制裁限制下开展业务。
公司计划实施以下战略举措：
- 在灵活的竞争性关税条款和多式联运直通费率应用的基础上，组建国际运输走廊（ITC）运输通用运营商，并在俄罗斯铁路控股公司运输和物流业务分部内按地域发展过境运输走廊服务中心。
- 在国贸中心基础设施的基础上引入跨欧亚多式联运计划 以 ITC 基础设施为基础，确保端到端规划、竞争力、跨境互操作性以及遵守边境车站和检查站的时间规定。
- 通过通往中亚国家国际贸易中心的新铁路线，组织集装箱转运和进出口服务。
- 增强乌兹别克斯坦-欧盟路线的潜力，该路线途经俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯。
- 对运输和物流服务进行数字化改造，包括国家边境检查站的业务，并扩大与俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯海关当局的电子文件流程。
- 开发 "电子随行文件和数据传送带 "项目，作为 "电子货运代理"，促进 1520 毫米轨距运输的数字文件流。
- 开发 ERAI 分析指数，以支持客户运输走廊的运营，增加对铁路运输和端到端运输及 物流服务的需求，从运输和物流板块的整合过程中产生协同效应，并促进主要过境 走廊沿线地区的全面经济发展。
- 根据客户合同制定集装箱加速列车时刻表。
在本报告所述年度，巩固公司市场地位的主要战略举措还包括：
- 过境运输电子化，包括建立一个信息和通信中心，展示欧亚经济联盟数字化运输走廊生态系统的国家服务。
- 加强基础设施，通过建立码头和物流中心核心网络来整合货物运输，提高东亚欧盟成员国过境潜力的效率。